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低운임, 高유가 등 해운업계 시름은 2012년에도 이어질 듯… 국토해양부 물류항만실 해운정책과장 최준욱 Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs Republic of Korea Shipping Policy Division Director Choi, Joon Wook |
1. 2011년 국내 해운산업의 전반적인 현황은?
2008년 9월 리먼브라더스 부도로 촉발된 금융위기로 인해 2009년 해운시황은 큰 폭의 하락세를 보였다. 이후 당면 금융위기 극복을 위한 선사들간의 공조 등으로 2010년 시황은 얼마간의 회복세를 보였으나, 2011년에는 지난해 회복세가 무색할 정도로 전반적 해운시황이 좋지 않았다. 이러한 해운시황 악화의 이유로는 동일본 대지진, 호주 홍수 등 기상이변과 호황기 발주 선박 인도에 따른 선박과잉공급 등을 꼽을 수 있을 것이며, 유럽의 재정위기에 따른 세계 경제에 대한 불안감도 더욱 확산되고 있는 모습이다. 2. 2011년을 돌이켜 봤을 때, 국내외 해운산업의 이슈가 있었다면? 2011년 가장 기억에 남는 사건이라고 한다면 국내 4대 해운사이자 벌크선 업계 2위인 대한해운이 시황 악화에 따른 용선 비용 부담을 견디지 못하고 법정관리를 신청한 것이다. 대한해운은 자금을 추가로 차입하는 것보다는 회생절차가 낫다고 판단해 서울지방법원에 회생절차개시신청서를 제출했다고 밝혔는데, 오랜 역사를 가진 맏형 격의 선사로서 업계에도 큰 충격이 있었던 것으로 기억된다. 지난 10월 회생계획이 법원에서 인가된 만큼 조속한 회생을 기대하고 있다. 두 번째는, 규모의 경제를 앞세운 유수 해운사의 대규모 신조 발주와 운임경쟁으로 일부항로의 경우 컨테이너 해상운임이 2010년 최고점 대비 70% 가까이 하락했다는 점이다. 그간 역사적 운임을 보면 선사들이 운항 선단 규모를 늘리면 공급 증가로 운임이 낮아지고 반대로 선단을 줄이면 운임이 높아지는 양상을 보여왔다. 하지만 금번 위기시에는 세계 수위의 선사가 주도하는 운임경쟁으로, 규모의 경제를 확보하지 못하면 도태된다는 위기감이 확산되면서 운임하락에도 불구하고 전체 해운업계에 대형화 경쟁을 위한 선박발주가 계속되고 있는 실정이다. 공동의 이익을 위한 길은 모두가 인식하고 있으나, 시장지배력을 확대하고자 하는 세계 최대 컨테이너 선사의 저가운임 정책으로 인해 글로벌 해운업계에 ‘치킨게임’이 진행되고 있는 것이다. 아울러 해당 컨테이너 선사는 10월 23일부터 아시아-북유럽 노선을 오가는 데일리서비스도 개시했다. 중국과 말레이시아의 다수 항만과 영국, 네덜란드, 독일 등 유럽 항만 3곳에서 매일 컨테이너선을 띄운다는 것으로, 통상 해운사가 같은 노선에서 1주 1회 정도 배를 띄우는 것과 구분되며, 1위 선사만이 가능한 물량을 앞세워 운임경쟁을 유도함으로써 종국적으로는 후발 해운사들을 시장에서 퇴출시키겠다는 의지로 판단된다. 화주들은 아무래도 운항 편수가 많은 해운사를 자주 이용할 수 밖에 없다는 측면에서, 해당 해운사는 시장점유율을 높이는 동시에 원가구조도 개선할 수 있을 것으로 보인다. 반면, 그만큼 경쟁업체들의 시장점유율은 하락하고, 원가구조는 상대적으로 악화될 것이며, 기업이익이 낮아질 개연성이 크다. 이에 대해 국내 해운업체들은 서비스노선 축소, 유동자금확보 등으로 장기 체력전에 대비하고 있는 모습이다. 3. 2012년 국내 해운산업의 전망은? 운임은 결국 수요와 공급이다. 현재 컨테이너 분야의 운임하락은 물동량이 약 5% 수준으로 꾸준히 상승하고 있음에도 불구하고, 선박과잉으로 인해 수요 상승 효과가 상쇄되기 때문으로 이해해야 할 것이다. 금융위기 이후 폐선량과 신조선박 인도 및 발주량을 모두 감안해 볼 때 컨테이너선의 경우 약 12% 정도 선박이 공급과잉된 상태로 보이며, 벌커의 경우에도 최소 7~8% 정도의 과잉공급이 이뤄지고 있는 것으로 추정된다. 선박 공급과잉으로 운임이 하락하면, 선박의 가치도 하락한다. 아울러, 선가하락은 다시 금융권의 대출회수, 추가담보 독촉으로 이어져 해운업계의 자금유동성 악화를 야기하게 된다. 결국 해운업계의 악순환은 수급균형 상실에 따른 운임하락에서 시작된다고 말할 수 있는 것이다. 업계 전문가들은 기본적으로 2012년은 지나야 선박과잉문제가 일부 개선이 될 것으로 판단하고 있으며, 유럽 일부 전문가들은 2014년까지는 전 선종 모든 시장에서 균형 잡힌 모습을 보기는 어려울 것으로 점치고 있다. 다만, 위에서 언급한 바와 같이 2010년에는 선사간 공조 등으로 시황이 급격히 회복된 경험이 있는 것도 사실이다. 따라서 공급과잉과 세계경기침체에 따른 수요위축 우려에도 불구하고, 공동의 이익을 위해 선박 계선 등 선사간 공조체계가 확산되거나, 친환경 추세와 해체선가 상승에 따른 선박 해체가 늘어나는 등 기회요인은 기대할 수 있겠다. 
4. 국내 해운산업의 중요성은?
해운산업은 국내 수출입 물량의 99.8%를 운송하며 연간 200억 달러 이상의 외화를 벌어들이는 국가 중추산업 중 하나이다. 2010년 우리나라 해운산업의 외화가득액은 302.7억 달러를 달성하며 2008년 이후 2년 만에 300억 달러대를 회복했다. 이처럼 해운산업은 우리나라 서비스 총 수출액의 40% 내외를 차지하면서도 반도체, 조선 등 주요 제조업과 함께 우리나라에서 가장 많이 달러를 벌어들이는 서비스 산업으로 다시 한 번 자리매김하고 있어 그 중요성이 매우 크다고 할 수 있다. 특히 해운사의 선박발주는 철강·조선·항만 등 전후방 산업에 막대한 파급효과를 미치고 있다는 점을 감안하면, 해운산업이 우리경제 성장에 선도적 역할을 해 왔다고 자부할 수 있겠다. 5. 국내 해운산업의 당면과제가 있다면? 앞서 언급했듯이 고유가로 인한 비용증가와 선박 공급압력 등 문제로 인한 해운시황 악화에 따라 금융권에서 가장 민감한 반응을 보인 것이 사실이다. 국내 해운기업의 보유 선박가치가 급격히 하락하자 금융권은 담보가치를 초과하는 대출금의 조기상환을 요구하고 있고, 신조선박에 대한 선박금융도 어려운 상황이다. 게다가 이미 금융계약이 체결되어 건조중인 선박에 대한 중도금 대출 역시 기피함에 따라 업계의 어려움이 가중되는 모습을 보이고 있다. 이에 대부분의 선사들은 자금유동성 악화로 인해 신규 프로젝트를 중단시키고 버티기에 돌입한 것으로 보이며, 현재의 불황은 언젠가 해소될 것이라는 점에서 업계의 방어적 전략 수립은 타당해 보인다. 다만, 불황 장기화를 대비하여 원가절감을 통한 체질강화 노력을 계속하는 한편, 거래 금융기관과의 유대강화에도 더욱 노력할 필요가 있을 것이다. 6. 중장기적인 관점에서 국내 해운산업을 육성하기 위한 방안이 있다면? 사실 현재로서는 아쉽게도 뾰족한 방법이 없는 실정이다. 해운시장은 글로벌 단일시장이다. 유럽의 세계1위 기업이 주도하고 있는 선박 대형화와 운임경쟁, 중국 정부의 자국화물 자국운송, 자국선박 자국건조 정책은 시장에 크나큰 영향을 미치고 있지만 우리 정부가 수립할 수 있는 대책은 제한적일 수 밖에 없다. 다만, 정부에서는 안정적인 선박금융 확보를 통해 해운업계가 최근의 해운시장 침체를 슬기롭게 극복할 수 있도록 선박펀드와 관련된 규제를 완화하는 내용의 선박투자회사법 개정안을 국회에 제출한 상태이며, 해운시황 위축기에 안전판 역할을 담당해 온 구조조정기금 선박펀드의 연장 운영방안과 보증프로그램의 확대를 금융위원회 등 관계기관과 긴밀히 협의해 나갈 예정이다. 7. 2012년을 맞이하여 신년사 한 말씀 부탁 드립니다. 해운산업은 여느 산업보다도 호황과 불황이 극명한 산업으로, 2008년까지 초호황기를 누렸으나 현재는 지난 호황이 무색할 만큼 장기침체를 겪고 있다. 산이 높으면 골이 깊다는 말처럼 당초 예상보다 해운업계의 시름이 깊어지고 있어 정부의 우려도 크다. 하지만 우리 해운선사들은 그간 세계시장의 극한경쟁 속에서 체력을 단련해왔고, 위기가 있을 때마다 힘을 합쳐 위기를 슬기롭게 극복해 왔다. 이번에도 불황의 골을 슬기롭게 넘고 올라갈 수 있는 생존전략 수립을 당부 드린다. 특히, 최근 언론보도를 보면 1위 선사의 독주를 견제하기 위해 대형선사간 전략적 제휴, 얼라이언스간 제휴 등 다양한 방법이 거론되고 있는데, 우리 해운사들도 생존을 위해 가능한 모든 전략을 검토해 보길 바란다. 분명 세계 상위 선사가 주도해 온 시장에 변화가 있을 것이며, 그와 같은 상황에서 우리도 생존을 넘어선 성장의 기회가 있을 것으로 생각한다. 2013년 신년사는 2012년의 불황을 이겨낸 우리 해운사들의 노고를 치하하고, 기쁨을 함께 나누는 내용으로 가득 채울 수 있기를 기대한다. ■ 문의처: 국토해양부 ☎ 02-2110-8549 |
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