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해양플랜트 수주 소식으로 문을 연 2010년, 그 기세는 이어질 것인가? 글.정리: 메탈넷코리아(월간 해양과조선) 취재부 |
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2009년 신규 수주 감소로 인해, 국내 조선소들이 불황을 타개할 방안으로 신재생에너지 및 해양플랜트 산업에 눈을 돌리고 있는 가운데, 지난 1월 9일 대우조선해양은 세계 굴지의 석유 회사로부터 고정식 원유 생산 설비 1기를 수주했다는 반가운 소식을 전했다.
지난 2009년은 조선 분야에서뿐 아니라 해양 산업 분야에서도 국내 조선소들의 기술력이 그 어느 나라보다 뛰어남을 확인시켜 준 한 해로, 새로운 한 해를 맞이했다는 기대감과 긴장감이 채 사라지기도 전에 이렇듯 해양 분야에서 선전하고 있는 국내 조선소의 저력은 조선 산업의 불황을 이겨낼 수 있다는 희망이 되고 있다. 또한 2010년 1월, 그 어느 해보다 추운 겨울이 닥쳐오며 유가 역시 상승, 전 세계 석유회사로 하여금 유전 탐사에 대한 의욕을 부채질하고 있어 올해도 해양 분야에서의 국내 조선소들의 선전이 기대되고 있다. ODS-PETRODATA 사에 의한 World Rig 단기 전망을 통해 2009년 7월 이후 전 세계 해양플랜트 산업을 짚어보며, 2010년 해양 산업을 전망해보도록 하자. 1. 유정 탐사 현황 (1) 북서 유럽, 북아메리카 지역 북서 유럽이 큰 감소세를 보이는 가운데, 미 걸프만 잭업 가동율도 감소하고 있다. 그러나 미 걸프만에선 Belford Dolphin 드릴쉽이 Green Canyon 432에서 유정을 발견했다는 사실이 언론 보도를 통해 밝혀졌는데, 동 유정은 Marco Polo platform 기준 남쪽으로 12마일 지점에 위치하는 것으로 알려지고 있다. (2) 중국 남지나해 Murphy Oil은 말레이시아 수역에서 유정 2곳을 발견했다고 보도했다. Diamond Offshore, Ocean Rover 시추로 발견된 동 지역은 Murphy Kikeh 유정에서 북쪽으로 6마일 떨어진 곳에 위치하고 있으며 수심은 4,300ft로 알려졌다. (3) 서아프리카 서아프리카 지역도 가동율이 전년 동기 대비 24%p 감소한 가운데 Maersk는 앙골라 해안 부근 Block 16 Chissonga-1 유정을 발견했다는 소식을 전했다. 수심 4,035ft에서 Deep Venture 드릴쉽에 의해 발견된 동 유정에서는 36/64인치 초크를 통해 1일 6,850배럴의 오일이 생산 가능할 것으로 보인다. (4) 인도양 ONGC는 KG(Krishna Godavari) 블록 YS-5-1A에서 유정 발견에 성공했다고 보도했다. 수심 54ft의 동 광구는 16/64인치 초크에서 1일 190만 cf가 생산 가능할 것으로 예상되고 있다. <표 1> 유전 탐사 현황(2009. 8월 기준) 2. 세계 설비 가동률 <표 2> 리그 가동율(09.8.1일 기준), <표 3> 반부유식 가동율(09.8.1일 기준), <표 4> 드릴쉽 가동율(09.8.1일 기준) 참조  3. 세계 시장 일반 (1) 아시아-태평양 Vicksburg, Maersk Completer, ENSCO 56 잭업 3기가 투입하게 될 것으로 보이며, 동 지역 내 1일 용선 지수는 8만 5천 달러에서 13만 달러를 기록하고 있다. 한편, 플로터 마켓에서는 수요가 제한적이며 최근 Songa Mercur도 호주 부근에서 조업이 종료된 후 유휴 상태를 일정 기간 지속할 전망이다. (2) 서아프리카 초과 공급을 보이고 있는 동 지역은 리그 13기가 유휴 상태로, 그 대표적인 예가 Transocean이라고 할 수 있다. 지표상으로 용선료가 플로터의 경우 10만 달러 이하로 내려갔으나, 시장이 살아날 조짐을 보이고 있다. (3) 지중해 및 중동 드릴쉽 수요는 아직까지 견실하며 장기 계약은 간헐적이고 단기 계약 위주로 발주가 이뤄지고 있는 추세다. 이란의 경우 향후 수년간 성장세가 뚜렷한 것으로 예상되며, 최근 중국 업체와 잭업 10기에 대한 계약을 체결한 바 있다. 또한 향후에도 SADRA가 세미 Iran Alborz와 잭업 Iran Khazar를 포함 수건의 신규 프로젝트를 추가로 진행할 것으로 보인다. (4) 라틴 아메리카 PEMEX 수요로 잭업 시장이 유지되고 있으며 2010년에 시작될 수심 492fsw급 인쿼리도 발행된 상태다. 또한 동 사는 조만간에 내년부터 조업에 착수할 300ft IC 잭업 3~4기에 대한 입찰도 진행할 예정으로 알려지며, 플로터 시장의 경우 공급이 극히 제한적이어서 Petrobras사의 영향력이 더욱 크게 작용할 전망이다. 
4. 세계 시장 미시적 분석
(1) 아시아-태평양 1) 부유식 설비(Floaters) ① 호주/뉴질랜드, Oilex 수요 기대 플로터 입찰건이 거의 없는 가운데, 호주/뉴질랜드 Oilex 수요가 예상되고 있다. 동 설비는 Transocean 용선이 만료(2009년 말 예정)되는 대로 Timor Sea 블록에서 2기 유정을 시추하는 현장에 투입될 것으로 보인다. ② 인도양 수요 현황 세미 Essar Wildcat을 대체할 수요(GSPC 10K BOP 플로터)가 필요한 것으로 예상되며, 가즈프롬은 Mahanadi 지역 NEC-OSN-97/1에 대한 설비를 탐색하고 있다. 15K BOP, 10K BOP 정도가 적합할 것으로 예상되고 있다. 2) 잭업(Jackup) Vicksburg는 Nucoastal offshore Thailand와 Songkhla, Bua Ban 필드에 대한 90일 + 90 일 옵션 계약을 체결했으며 1일 용선료는 9만 5천 달러로 알려지고 있다. Shell Brunei도 375ft급 리그 2년 + 1년 옵션 계약을 성공적으로 재협상했으며, 2009년 11월부터 작업을 시작할 것으로 전망됐다. 한편 West Java 입찰(BP지분 46%)에선 ENSCO 56이 선정됐는데, 동 지역은 Raniworo(1일 용선료 14만 5천 달러)에 의해 시추된 바 있으나, 2008년 하반기 시황이 악화됨에 따라 BP가 용선료 인하를 추진, 오퍼레이터가 변경된 케이스다. (2) 아프리카 1) 부유식 설비(Floaters) ① Sedco 700, 709, 2009년 말 유휴 선대로 분류될 가능성 높아 플로터 시장의 강세가 지속될 것으로 예상되는데도 불구하고 3,000ft이상급에서 Transcoean semi Sedco 700이 2009년 8월 말 이후 유휴 선대로 분류됐다. 이와 비슷한 시나리오가 Sedco 709에서도 진행될 것으로 보이는데, Sedco 709는 Shell Nigeria와 계약이 2009년 10월로 종료될 예정이었으나 추가 계약 여부는 불투명한 상태다. ② Chevron, DSSA-3를 대표하여 사전 인쿼리 발행 Transocean Pathfinder 드릴쉽 계약이 종료됨에 따라, Chevron은 DSSA-3(3rd Drilling Service Sharing Agreement)을 대표하여 사전 인쿼리를 발행했다. 2010년 2분기(늦으면 4분기) 이후 조업이 시작될 것으로 예상되는 동 시추는 28개 슬롯을 포함하며 Addax, Nigerian Agip, BG, Chevron, Petrobras, Shell, StatoilHydro 등이 참여할 것으로 전망된다. 2) 잭업(Jackup) 잭업 시장이 과잉 공급 양상을 보이고 있다. GSF Adriatic Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅸ, Delta Queen, GSF High Island Ⅸ, Hercules 156, Nobel Don Walker, Noble Lloyd, Noble Tommy Craighead, Trident Ⅳ,Ⅷ 등 13기가 현재까지 유휴 상태이나, Noble Ed Noble 경우 이례적으로 ExxonMobil과 250ft IC 잭업을 213일 계약 연장했다. 
(3) 중동, 지중해
1) 부유식 설비(Floaters) ① Noble Energy, 이스라엘 부근 심해 Floater 입찰 Atwood Southern Cross가 Canary Islands에 투입되어 조만간 동 지역에 최소 1기 이상 수급 불일치가 예상되고 있다. 세미 기준 2009년 평균 수요는 5.1기, 2010년 5.7기인 반면, 평균 공급은 2009년 1.8기, 2010년 1.4기로 예측되고 있다. 한편, Atwood Southern Cross, GSF Arctic Ⅲ가 11월 중순 Eni North Africa 계약을 종료했다. ② 드릴쉽 수요 견고 Songa Saturn이 지중해에서 서아프리카로 11월경 투입될 것으로 보이며, BP도 2010년 중반부터 리비야 부근 시추를 시작할 예정이다. 2) 잭업(Jackup) ① 잭업 수급 격차 지속 평균 잭업 공급 과잉이 2009년 3.5기, 2010년 5.7기로 예상되는 반면, 장기 계약 부족으로 평균 수요는 2009년 17.3기, 2010년 16.3기로 하락할 전망이다. 현재 잭업 4기(ENSCO 85, Energy Exerter, GSF Key Singapore, GSF Key Manhattan)가 대기 상태다. ② 이란 IOEC, 중국 ZPMC와 22억 달러 계약 체결 IOEC(Iran Offshore Engineering and Construction)와 ZPMC(Shanghai Zhenhua Port Machinery)는 잭업 10기, 온쇼어 리그 7기 관련 계약을 22억 달러에 체결하고, 2010년 7월 경에 건조를 시작할 전망이다. (4) 라틴 아메리카 1) 부유식 설비(Floaters) ① Petrobras, Transocean과 3~5년 계약 체결 Petrobras가 Transocean Semi Cajun Express와 3~5년 계약을 체결(2010년 1분기 시작)했다. 세부적으로 3년 기본 계약에 Petrobras측에서 5년까지 연장할 수 있으며, 1일 용선료는 51만 달러로 알려지고 있다. ② 멕시코 PEMEX 설비 현황 Crosco 세미 Zagreb이 PEMEX와의 계약을 종결함에 따라, 멕시코 플로터 총 선복량은 현재 4기로 하락했다. 구체적으로 Ocean New Era, Ocean Voyager는 2010년 1분기, Petrolia 2010년 3분기, Noble Max Smith 2011년 3분기까지 계약되어 있는 상태며, 한편 PEMEX는 La Muralla Ⅲ, Oban B 및 PetroRig Ⅲ과 5년 계약을 체결 2010, 2011년 초에 각각 조업을 시작하여 동 지역에 투입될 예정이다. 2) 잭업(Jackup) PEMEX는 수심 492fsw급 잭업 2기를 입찰하며 용선 기간은 각각 1,600일, 600일이며 2010년 조업을 시작할 수 있는 설비를 모색 중이다. 이와 별도로 동 사는 2009년 9월까지 2010년 조업 가능한 300ft IC 잭업 3~4기를 추가로 입찰할 계획이다. (5) 미국 멕시코만 1) 부유식 설비(Floaters) 유가 하락과 허리케인 시즌임에도 불구하고 플로터 가동율이 90%를 상회하고 있다. 또한 Deep Gulf Energy는 2009년 말 혹은 2010년 초 조업 시작을 목표로 1~2기 유정에 대한 플로터를 모색하고 있는 것으로 알려지고 있다. 동 지역 세미 선복량은 26기로 알려진 가운데, 조만간 ENSCO와 Transocean의 Diamond Ocean Ambassador와 Ocean Valiant는 각각 브라질과 앙골라에 투입될 전망이다. 2) 잭업(Jackup) 2009년 8월 중순 기준 71기 중 19기가 가동(가동율 26.8%) 중이며 ENSCO 83(250ft IC), J.P. Bussell(300ft IC)가 각각 멕시코와 이집트로 투입될 예정이다. 한편, Hercules 350도 Dynamic Offshore와 약 30 일간 단기 계약을 체결한 것으로 알려졌다. (6) 북서 유럽 1) 부유식 설비(Floaters) 세미의 경우 1일 용선료 기준 25만~27만 5천 달러 범위에서 계약이 체결되고 있으며, 작년 활동이 둔화되었음에도 2010년 수요는 노르웨이의 지속적인 조업으로 작년 수준을 시현할 것으로 전망됐다. 한편 GSF Arctic Ⅱ, Secco 712, Borgsten Dolphin 등 3기는 영국해에서 유휴 상태로 체류 중이다. 2) 잭업(Jackup) 작년 10월까지 잭업 11기 계약이 취소될 가능성이 대두됐다. 거론되는 잭업으로는 Maersk가 덴마크 해에서의 조업을 축소함에 따라 ENSCO 72, ENSCO 101, GSF Magellan, GSF Galaxy Ⅱ, Noble Byron Welliver가 현재 유휴 상태이며 Energy Enhancer, ENSCO 70, 71, Energy Endeavour와 GSF Britannia, Noble Al White도 각각 작년 9월과 10월에 계약이 종료됐다. 5. 세계 석유 시추 설비 동향 및 전망(척수 기준, 2010년)  ■ 출처: 한국조선협회 ‘Weekly_제251호’ |
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